BURCU KIRATLI/BLOOMBERG HT ARAŞTIRMA ANALİSTİ
Bankanın geçen yılın üçüncü çeyreğindeki solo net kârı 17,5 milyar TL, bir önceki çeyrekteki net kârı ise 18,47 milyar TL seviyesindeydi. Banka, 2022 yılının tamamında ise 58,5 milyar TL net kâr elde etmişti. Böylece bu çeyrekte net karda çeyreksel bazda yüzde 30 artış yaşandı, bankanın geçen yılın aynı dönemine göre kümülatif karı ise 57,6 milyar TL ile yüzde 49 artmış oldu.
Bankanın Ocak-Eylül döneminde ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 41.16 ve aktif kârlılığı ise yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşti. Bankada özkaynak karlılığı 2022 yıl sonunda yüzde 51 ve ortalama aktif karlılığı aynı dönemde yüzde 5,4 seviyesindeydi.
Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) bu çeyrekte yüzde 16.5 , çekirdek SYR yüzde 14.4 ve serbest karşılıklar dahil SYR yüzde 16.7 seviyesinde gerçekleşti.
TL krediler tüketici kredisi kullanımlarının düşmesi sebebiyle hız kaybetti.
Kredi büyüme hızı önceki çeyreklere göre, regülasyonların etkisiyle yavaşlasa da devam ediyor. TL canlı krediler yıl başından bu yana yüzde 43 büyüyerek 674 milyar TL’ye ulaştı. Ancak bireysel kredilerin ve kredi kartlarının toplam krediler payının düşüşü TL işletme kredileri ile telafi edildi.
Müşteri mevduatı yüzde 82 arttı
TL müşteri mevduatı da aynı dönemde yüzde 82 artışla 772 milyar TL’ye yükseldi. Kur korumalı mevduat reeskontları nedeniyle çeyreksel TL mevduat büyümesi sınırlı görünüyor.
Bankanın net faiz geliri swap maliyetleri hariç 58,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüfex gelirleri 22 milyar TL oldu, yılın ilk ayında Tüfex gelirleri 11,4 milyar TL idi ve bu kalemdeki gelirleri yüzde 93 artmış oldu. Bankanın ticari karı da (net swap maliyetleri dahil ve kur hedge hariç) 18,1 milyar TL oldu; yılın ilk ayında bankanın ticari karı 10,5 milyar TL idi.
Net faiz marjı bu çeyrekte yükseldi. Swap maliyetleri dahil net faiz marjı geçen çeyrekteki yüzde 5.8’den yüzde 6.00 ’ya yükseldi TL çekirdek spreadi arttı, TL kredi vadeli mevduat spreadlerinde (KKM ek primleri ile düzeltilmiş), çeyreksel bazda 400 baz puan artış oldu.TÜFE kağıtlarının değerlemesinde kullanılan TÜFE tahmini yüzde 35’ten yüzde 55’e yükseldi.
Garanti Bankası’nın takipteki kredi oranı 2022 yılının sonunda yüzde 2,7 seviyesinde iken, 2023 yılı Eylül sonunda yüzde 1.9’e geriledi.
Bankanın net ücret ve komisyon gelirlerindeki büyüme 3. çeyrekte daha da hızlandı ve çeyreklik bazda gelirler yüzde 61 büyüyerek 12,3 milyar TL’ye ulaştı. Artışta ödeme sistemlerinin güçlü katkısı ile işlem faaliyetindeki artış ve devam eden dijitalleşme etkili oldu.
Net ücret ve komisyonlarda ilk 9 ayındaki büyüme ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel giderler ise çeyreklik bazda yüzde 14 arttı ve yıllık bazda ilk 9 ayda kümülatif artış yüzde 110 oldu.
